Here you will find all the information and documents published and distributed in the context of the financial restructuring of the ORPEA Group

ACCELERATED SAFEGUARD PLAN

• 06/11/2023: Q3 2023 revenue and business plan update
• 24/07/2023: Approval of the Accelerated Safeguard Plan as proposed by the Company through a cross-class cram down
• 23/06/2023: Rapport expert Ledouble partie 1 (in French)
• 23/06/2023: Rapport expert Ledouble partie 2 (in French)
• 13/06/2023:  Shareholders and convertible bond holders meetings to be held on 28 June 2023
• 08/06/2023: Draft Accelerated Safeguard Plan of Orpea S.A. (Free translation of the French document)

• 06/06/2023: Observations des mandataires judiciaires aux classes de parties affectées (in French)

• 24/03/2023: Opening of an accelerated safeguard procedure

EQUITY TRANSACTIONS

• 21/06/2023: Addendum to the Independent expert's report - article 261-3 RG AMF (in French)
• 26/05/2023: Rapport des CAC sur la réduction du capital (in French)

• 26/05/2023: Rapport des CAC sur l'émission des BSA - résolution 6 (in French)

• 26/05/2023: Rapport des CAC sur l'émission des BSA - résolution 5 (in French)

• 26/05/2023: Rapport des CAC sur l'augmentation de capital réservée avec suppression du DPS - résolution 3 (in French)

• 26/05/2023: Rapport du Conseil d'administration (in French)

• 26/05/2023: Appendix - Terms and conditions of the equity transactions implemented as part of the financial restructuring of ORPEA S.A.

• 26/05/2023: Convening of classes of affected parties in the context of the financial restructuring

• 25/05/2023: Independent expert report RG AMF article 261-3 (in French)

VOTING BY SHAREHOLDERS OF THE AFFECTED PARTIES CLASS ON 28 JUNE 2023

• 27/06/2023: Answers to shareholders' written questions
• 15/06/2023: Internal rules of the vote of the classes of affected parties dated 26 may 2023, as amended on 15 june 2023
• 14/06/2023: Avis de report de la convocation des actionnaires (in French)
• 26/05/2023 (updated on 14/06/2023): Formulaire de vote (in French)
• 31/05/2023: Internal rules of the ballot of the classes of affected parties

• 26/05/2023: Avis de réunion valant avis de convocation des actionnaires (in French)

• 26/05/2023: Projets de résolutions classe des actionnaires (in French)

• 26/05/2023: Nombre de droits de vote à la date du 26 mai 2023 (in French)

VOTING BY THE CLASSES OF AFFECTED CREDITORS ON THE COMPANY'S ACCELERATED SAFEGUARD PLAN PROJECT (9 to 27 JUNE 2023)

• 15/06/2023: Internal rules of the vote of the classes of affected parties dated 26 may 2023, as amended on 15 june 2023
• 14/06/2023: Avis de report de la convocation des Administrateurs Judiciaires d’ORPEA S.A. aux porteurs d’OCEANE de la Société membres de la classe de parties affectées n°8 (in French)
• 14/06/2023: Avis de report de la convocation des Administrateurs Judiciaires d’ORPEA S.A. aux porteurs de Schuldscheindarlehen, de Namensschuldverschreibung, d’obligations simples non sécurisées, d’Euro PP non sécurisés et aux prêteurs bancaires non sécurisés de la Société (in French)
• 14/06/2023: Avis de report de la convocation des Administrateurs Judiciaires d’ORPEA S.A. aux porteurs d’Euro PP sécurisés de la Société (in French)
• 31/05/2023: Internal rules of the vote of the classes of affected parties

• 26/05/2023 (updated on 19/06/2023): Bulletin de vote et attestation de capacité (in French)

• 26/05/2023: Avis de convocation des Administrateurs Judiciaires d’ORPEA S.A. aux porteurs d’OCEANE de la Société membres de la classe de parties affectées n°8 (in French)

• 26/05/2023: Avis de convocation des Administrateurs Judiciaires d’ORPEA S.A. aux porteurs de Schuldscheindarlehen, de Namensschuldverschreibung, d’obligations simples non sécurisées, d’Euro PP non sécurisés et aux prêteurs bancaires non sécurisés de la Société (in French)

• 26/05/2023: Avis de convocation des Administrateurs Judiciaires d’ORPEA S.A. aux porteurs d’Euro PP sécurisés de la Société (in French)

CONSTITUTION OF THE CLASSES OF AFFECTED PARTIES

• 26/06/2023: Avis d’actualisation des classes de parties affectées des Administrateurs Judiciaires de la Société (Article R. 626-58-1 du Code de commerce) (in French)
• 23/06/2023: Avis relatif aux modalités de répartition en classes de parties affectées des Administrateurs Judiciaires (in French)
• 23/06/2023: Avis d’actualisation des classes de parties affectées (in French)
• 15/05/2023: Order of the commercial court of Nanterre - Statement of claim n°2023M02420
• 15/05/2023: Order of the commercial court of Nanterre - Statement of claim n°2023M02419
• 21/04/2023: Notification des Administrateurs Judiciaires d’ORPEA S.A. aux actionnaires de la Société (Articles L. 626-30, V et R. 626-58 du Code de commerce) (in French)
• 21/04/2023: Notification des Administrateurs Judiciaires d’ORPEA S.A. aux porteurs d’Euro PP sécurisés de la Société (Articles L. 626-30, V et R. 626-58 du Code de commerce) (in French)
• 21/04/2023: Notification des Administrateurs Judiciaires d’ORPEA S.A. aux porteurs de Schuldscheindarlehen, de Namensschuldverschreibung, d’obligations simples non sécurisées, d’Euro PP non sécurisés et aux prêteurs bancaires non sécurisés de la Société (Articles L. 626-30, V et R. 626-58 du Code de commerce) (in French)
• 21/04/2023: Notification des Administrateurs Judiciaires d’ORPEA S.A. aux porteurs d’OCEANE de la Société (Articles L. 626-30, V et R. 626-58 du Code de commerce) (in French)
• 05/04/2023: Avis des Administrateurs Judiciaires d’ORPEA S.A. aux parties affectées par le projet de plan de sauvegarde accéléré (in French)